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Vito Genovese und Frank Costello, ein italienisch-amerikanisches Paar, das Mitte des 20. Jahrhunderts zwei verschiedene Verbrecherfamilien leitet. Genovese versuchte 1957, Costello zu ermorden, obwohl dieser sich inzwischen aus der Mafia zurückgezogen hatte. Robert De Niro spielt zum ersten Mal eine Doppelrolle.